Las notas serán obligaciones de NCR VOYIX Atleos tras la consumación de la escisión previamente anunciada por NCR de sus negocios centrados en los cajeros automáticos
ATLANTA — 18 de septiembre de 2023 — NCR Corporation (NYSE: NCR) («NCR») y NCR Atleos, LLC («NCR Atleos») anunciaron hoy la intención de su subsidiaria de propiedad absoluta, NCR ATM Escrow Corporation (la «emisora en garantía»), de ofrecer, sujeto a las condiciones habituales y del mercado, un importe de capital agregado de 1.050 millones de dólares en bonos garantizados senior con vencimiento en 2030 (los «Bonos»). Los bonos se ofrecen en relación con el plan previamente anunciado por NCR de dividirse en dos compañías independientes (la «spin-off»): NCR VOYIX, que se centrará en el comercio digital, incluidos los negocios minoristas, hoteleros y de banca digital de NCR, y NCR Atleos, que albergará los negocios de NCR centrados en los cajeros automáticos, incluidos los negocios de autoservicio de banca, pagos y redes y telecomunicaciones y tecnología de NCR. Prácticamente al mismo tiempo que se complete la escisión, el emisor del depósito en garantía se fusionará con NCR Atleos y se convertirá en NCR Atleos, y NCR Atleos seguirá siendo la entidad superviviente, y NCR Atleos asumirá todas las obligaciones del emisor del depósito en garantía en virtud de los pagarés, el contrato relacionado y otros documentos aplicables. Una vez finalizada la escisión, algunas de las subsidiarias nacionales de NCR Atleos (las «Garantes») garantizarán los pagarés de forma conjunta e incondicional sobre una base de garantía senior, por parte de algunas de las subsidiarias nacionales de NCR Atleos (las «Garantes»), que también garantizarán sus nuevas líneas de crédito senior garantizadas. Una vez finalizada la escisión, los pagarés y las garantías relacionadas estarán garantizados, con sujeción a los gravámenes permitidos y a algunas otras excepciones, mediante gravámenes de primera prioridad sobre todos los activos de NCR Atleos y de los garantes que garanticen las nuevas líneas de crédito senior garantizadas de NCR Atleos.
El cierre de esta oferta no está condicionado al cierre de la escisión. Los ingresos brutos de la oferta se mantendrán en depósito en garantía hasta que finalice la escisión. Actualmente, se espera que la escisión se cierre en el cuarto trimestre de 2023, aunque no se puede garantizar que dicho cierre no se retrase o se produzca en absoluto. Si la escisión no se consuma el 31 de diciembre de 2023 o antes, y en la fecha en que NCR Atleos o el emisor del depósito en garantía notifiquen al agente de depósito en garantía que NCR Atleos ha determinado que la escisión no se consumará, los bonos estarán sujetos a un canje obligatorio especial.
NCR Atleos tiene la intención de utilizar los ingresos netos de la oferta, junto con los préstamos en virtud de sus nuevas líneas de crédito senior garantizadas y/o el efectivo disponible, (i) para financiar el pago de una distribución en efectivo a NCR, que NCR tiene la intención de utilizar para reembolsar una parte de su deuda actual, (ii) para pagar las comisiones y los gastos relacionados con la escisión (incluidos, entre otros, las comisiones y gastos relacionados con los acuerdos de financiación anteriores)) y (iii) para fines corporativos generales.
Los Bonos y las garantías relacionadas se ofrecerán en los Estados Unidos a compradores institucionales calificados de conformidad con la Regla 144A de la Ley de Valores de 1933, en su forma enmendada (la «Ley de Valores»), y fuera de los Estados Unidos de conformidad con la Regulación S de la Ley de Valores. Los bonos y las garantías correspondientes no se han registrado en virtud de la Ley de Valores y no pueden ofrecerse ni venderse en los Estados Unidos sin registrarse o sin la exención aplicable de los requisitos de registro.
Este comunicado de prensa no constituirá una oferta de venta ni la solicitud de una oferta de compra, ni se realizará ninguna venta de bonos en ninguna jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes de su registro o calificación en virtud de las leyes de valores de dicha jurisdicción.
Acerca de NCR Corporation
NCR Corporation (NYSE: NCR) es líder en la transformación, conexión y ejecución de plataformas tecnológicas para bancos, tiendas y restaurantes autodirigidos. NCR tiene su sede en Atlanta, Georgia, y cuenta con 35 000 empleados en todo el mundo. NCR es una marca comercial de NCR Corporation en los Estados Unidos y en otros países.
Acerca de NCR Atleos, LLC
NCR Atleos, LLC, que alguna vez fue una empresa independiente que cotizaba en bolsa, se espera que sea líder en la creación, el diseño y la aceleración de soluciones bancarias autodirigidas para una base de clientes global que incluye instituciones financieras, minoristas y consumidores. NCR Atleos tendrá su sede en Atlanta, Georgia, y contará con 19 000 empleados en todo el mundo.
Declaración cautelar sobre las declaraciones prospectivas
Este comunicado contiene declaraciones prospectivas. Las declaraciones prospectivas utilizan palabras como «esperar», «anticipar», «perspectiva», «pretender», «planificar», «confiar», «creer», «será», «debería», «podría», «potencial», «posicionamiento», «propuesto», «planificado», «objetivo», «probable», «podría», «podría» y palabras de significado similar, así como otras palabras o expresiones que hacen referencia eventos, condiciones o circunstancias futuros. Las declaraciones que describen o se relacionan con los planes, objetivos, intenciones, estrategias o perspectivas financieras de NCR o NCR Atleos con respecto a la escisión, el importe principal agregado de los bonos que se venderán o el uso previsto de las ganancias de la oferta de los bonos, y las declaraciones que no se relacionan con hechos históricos o actuales, son ejemplos de declaraciones prospectivas. Las declaraciones prospectivas se basan en nuestras creencias, expectativas y suposiciones actuales, que pueden no resultar precisas, e implican una serie de riesgos e incertidumbres conocidos y desconocidos, muchos de los cuales están fuera del control de NCR y NCR Atleos. Las declaraciones prospectivas no garantizan el rendimiento futuro, y hay una serie de factores importantes que podrían hacer que los resultados y los resultados reales difieran sustancialmente de los resultados contemplados en dichas declaraciones prospectivas. Puede encontrar información adicional sobre estos y otros factores en las presentaciones de NCR y NCR Atleos ante la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos, incluido el informe anual más reciente de NCR en el formulario 10-K, el informe trimestral más reciente en el formulario 10-Q y los informes actuales en el formulario 8-K y la declaración de registro de NCR Atleos en el formulario 10, el informe trimestral más reciente en el formulario 10-Q y los informes actuales en el formulario 8-K. Cualquier declaración prospectiva se refiere únicamente a la fecha en que se hace. Ni NCR ni NCR Atleos asumen ninguna obligación de actualizar o revisar públicamente ninguna declaración prospectiva, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o de otro modo.
Contacto para inversores de NCR Corporation
Michael Nelson
Corporación NCR
678-808-6995
[email protected]
Contacto con los medios de comunicación de NCR Corporation y NCR Atleos, LLC
Scott Sykes
Corporación NCR
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NCR Corporation (NYSE: NCR) is a leader in transforming, connecting, and running technology platforms for self-directed banking, stores, and restaurants. NCR is headquartered in Atlanta, Georgia, with 35,000 employees globally. NCR is a trademark of NCR Corporation in the United States and other countries.
NCR VOYIX Corporation (NYSE: VYX) is a leading global provider of digital commerce solutions for the retail, restaurant and digital banking industries. NCR VOYIX transforms retail stores, restaurant systems and digital banking experiences with comprehensive, platform-led SaaS and services capabilities. NCR VOYIX is headquartered in Atlanta, Georgia, with approximately 16,000 employees in 35 countries across the globe.
This release contains forward-looking statements. Forward-looking statements use words such as “expect,” “anticipate,” “outlook,” “intend,” “plan,” “confident,” “believe,” “will,” “should,” “would,” “potential,” “positioning,” “proposed,” “planned,” “objective,” “likely,” “could,” “may,” and words of similar meaning, as well as other words or expressions referencing future events, conditions or circumstances. Statements that describe or relate to NCR’s or NCR VOYIX’s plans, goals, intentions, strategies, financial outlook, NCR’s or NCR VOYIX’s expectations regarding the Spin-Off, NCR’s or NCR VOYIX’s intention to consummate the offering and issue the Notes or the intended use of proceeds from the offering of the Notes and enter into the new senior secured credit facilities, and statements that do not relate to historical or current fact, are examples of forward-looking statements. Forward-looking statements are based on our current beliefs, expectations and assumptions, which may not prove to be accurate, and involve a number of known and unknown risks and uncertainties, many of which are out of the NCR’s and NCR VOYIX’s control. Forward-looking statements are not guarantees of future performance, and there are a number of important factors that could cause actual outcomes and results to differ materially from the results contemplated by such forward-looking statements. Additional information concerning these and other factors can be found in NCR and NCR VOYIX’s filings with the U.S. Securities and Exchange Commission, including NCR’s most recent annual report on Form 10-K, most recent quarterly report on Form 10-Q and current reports on Form 8-K and NCR VOYIX’s registration statement on Form 10, most recent quarterly report on Form 10-Q and current reports on Form 8-K. Any forward-looking statement speaks only as of the date on which it is made. Neither NCR nor NCR VOYIX undertake any obligation to publicly update or revise any forward-looking statements, whether as a result of new information, future events or otherwise.
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NCR Voyix News Media Contact
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