NCR se separará en dos compañías independientes líderes en la industria

ATLANTA, 15 de septiembre de 2022 — Corporación NCR (NYSE: NCR), un proveedor líder de tecnología empresarial para bancos, minoristas y restaurantes, anunció hoy que su junta directiva ha aprobado por unanimidad un plan para separar a NCR en dos compañías independientes que cotizan en bolsa: una centrada en el comercio digital y la otra en los cajeros automáticos. Está previsto que la separación se estructure de manera libre de impuestos y está prevista para finales de 2023.

«Ha quedado claro que NCR tiene la oportunidad de generar valor para nuestros accionistas al separar nuestro negocio de comercio digital de nuestro negocio de cajeros automáticos. Durante los últimos cuatro años, hemos logrado avances significativos en la creación de un negocio líder de software como servicio, al tiempo que continuamos fortaleciendo y haciendo crecer el negocio de los cajeros automáticos. Al crear dos empresas independientes, las mejores de su clase, deberíamos poder acelerar el ritmo de la transformación al permitir que cada una ejecute sus propias estrategias de crecimiento y aproveche mejor las oportunidades de creación de valor que se avecinan», afirmó Frank R. Martire, presidente ejecutivo del consejo de administración de NCR. «Durante el proceso de revisión estratégica, recibimos un interés importante en la venta de NCR por parte de toda la empresa, así como intereses en varios segmentos individuales de nuestro negocio. En los últimos días, el Consejo se ha hecho cada vez más claro que, dada la situación actual de los mercados financieros, no podemos ofrecer una transacción empresarial completa que refleje un valor adecuado y aceptable para NCR para nuestros accionistas».

La empresa de comercio digital será una empresa en crecimiento posicionada para aprovechar el modelo basado en software de NCR para seguir transformando, conectando y gestionando la banca minorista, hotelera y digital a nivel mundial. Maximizará las soluciones comunes para impulsar la innovación y aumentar la eficiencia operativa. La empresa también reinvertirá en el negocio para acelerar el crecimiento y los ingresos recurrentes.

La compañía de cajeros automáticos será una empresa generadora de efectivo posicionada para centrarse en ofrecer cajeros automáticos como servicio a una gran base de clientes instalados en bancos y minoristas. Se basará en el liderazgo de NCR en redes bancarias y de cajeros automáticos de autoservicio para satisfacer la demanda mundial de acceso a cajeros automáticos y aprovechar los nuevos tipos de transacciones en cajeros automáticos, incluidas las soluciones de moneda digital, para impulsar el crecimiento del mercado. La empresa también seguirá optando por un modelo de ingresos altamente recurrentes para impulsar un flujo de caja estable y una rentabilidad del capital para los accionistas.

«Este anuncio es el siguiente paso correcto en la transformación de NCR. La separación crearía dos empresas sólidas a gran escala, cada una con objetivos empresariales y estructuras de capital y asignación distintivas, así como una mayor flexibilidad para innovar», afirmó Michael D. Hayford, director ejecutivo de NCR. «Cada empresa puede simplificar sus operaciones y centrarse en lo que mejor sabe hacer y, dado que tendrán diferentes perfiles de crecimiento y modelos económicos, separarlas también proporcionará a los inversores una mayor transparencia y una mejor capacidad para valorar cada una de las empresas. Y, lo que es más importante, creemos que este enfoque nos colocará en la mejor posición para ofrecer los productos y soluciones más competitivos a nuestros clientes».

La transacción de separación se realizará si se cumplen las condiciones habituales, incluida la eficacia de las presentaciones correspondientes ante la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos y la finalización de las auditorías financieras.

NCR realizará una conferencia telefónica para analizar la creación de dos compañías independientes el viernes 16 de septiembre a las 8:30 a.m. ET. Una transmisión por Internet y una presentación relacionada que brindarán más claridad sobre el proceso de separación y las características financieras de cada empresa estarán disponibles en http://investor.ncr.com. La conferencia telefónica se archivará y estará disponible en el mismo sitio poco después de que se complete la llamada.

Únase a la llamada a través de uno de los dos números de acceso disponibles menos de 15 minutos antes de la hora de inicio programada. Cuando se le solicite, introduzca el código de confirmación.

• Número de acceso telefónico local: +1 786-460-7169
• Número telefónico gratuito: 888-820-9413
• Código de confirmación: 168788

La junta directiva de NCR contrató a BofA Securities, Inc., Goldman Sachs & Co. LLC y Evercore Group L.L.C. como asesores financieros durante el proceso de revisión estratégica.

Acerca de NCR Corporation

NCR Corporation (NYSE: NCR) es líder en la transformación, conexión y ejecución de plataformas tecnológicas para bancos, tiendas y restaurantes autodirigidos. NCR tiene su sede en Atlanta, Georgia, y cuenta con 38 000 empleados en todo el mundo. NCR es una marca comercial de NCR Corporation en los Estados Unidos y en otros países.

Sitio web: www.ncr.com
Twitter: @NCRCorporation
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LinkedIn: www.linkedin.com/company/ncr-corporation
YouTube: www.youtube.com/user/ncrcorporation

Contacto de prensa de NCR
Scott Sykes
Corporación NCR
[email protected]

Contacto para inversores de NCR
Michael Nelson
Corporación NCR
678,808,6995
[email protected]

Declaraciones cautelares

Este comunicado contiene «declaraciones prospectivas» en el sentido de la Sección 27A de la Ley de Valores de 1933, en su forma enmendada, y la Sección 21E de la Ley de Bolsa de Valores de 1934, en su forma enmendada, de conformidad con las disposiciones de puerto seguro de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995 (la «Ley»). Las declaraciones prospectivas utilizan palabras como «esperar», «anticipar», «proyectar», «pretender», «planificar», «confiar», «creer», «será», «debería», «sería», «potencial», «posicionamiento», «propuesto», «objetivo», «podría», «podría» y palabras de significado similar, así como otras palabras o expresiones que hacen referencia a eventos, condiciones o circunstancias futuros. Pretendemos que estas declaraciones prospectivas estén cubiertas por las disposiciones de puerto seguro para las declaraciones prospectivas contenidas en la Ley. Las declaraciones que describen o se relacionan con los planes, objetivos, intenciones, estrategias o perspectivas financieras de NCR, y las declaraciones que no se relacionan con hechos históricos o actuales, son ejemplos de declaraciones prospectivas. Los ejemplos de declaraciones prospectivas de este comunicado incluyen, entre otras, las declaraciones sobre la separación propuesta de NCR en dos compañías distintas, incluidas, entre otras, las declaraciones sobre el calendario y la estructura anticipados de dicha transacción propuesta, el desempeño comercial futuro de la empresa de comercio digital o la compañía de cajeros automáticos tras dicha transacción propuesta y la creación de valor y la capacidad de innovar e impulsar el crecimiento en general como resultado de dicha transacción. Las declaraciones prospectivas se basan en nuestras creencias, expectativas y suposiciones actuales, que pueden no resultar precisas, e implican una serie de riesgos e incertidumbres conocidos y desconocidos, muchos de los cuales están fuera del control de NCR. Las declaraciones prospectivas no garantizan el rendimiento futuro, y hay una serie de factores importantes que podrían hacer que los resultados y los resultados reales difieran sustancialmente de los resultados contemplados en dichas declaraciones prospectivas, incluidos los factores relacionados con:

• Estrategia y tecnología: transformación de nuestro modelo de negocio; desarrollo e introducción de nuevas soluciones; competencia en la industria de la tecnología; integración de las adquisiciones y la gestión de las actividades de alianza; nuestras operaciones multinacionales
• Operaciones comerciales: condiciones económicas y crediticias nacionales y mundiales; riesgos e incertidumbres derivados del negocio y la industria relacionados con los pagos; interrupciones en el alojamiento de nuestros centros de datos y en las instalaciones de nube pública; retención y atracción de empleados clave; defectos, errores, dificultades de instalación o retrasos en el desarrollo; fracaso de los proveedores externos; el impacto de la pandemia del coronavirus (COVID-19) y los desafíos geopolíticos y macroeconómicos; las exposiciones ambientales derivadas de las actividades de fabricación históricas y en curso; el impacto de la pandemia del coronavirus (COVID-19) y los desafíos geopolíticos y macroeconómicos
• Privacidad y seguridad de los datos: impacto de la protección de datos, la ciberseguridad y la privacidad de los datos, incluido cualquier problema relacionado
• Finanzas y contabilidad: nuestro nivel de endeudamiento; las condiciones que rigen nuestro endeudamiento; la acumulación de deudas adicionales o pasivos u obligaciones similares; el acceso o la renovación de las fuentes de financiación; la suficiencia de nuestro flujo de caja para pagar nuestra deuda; los riesgos de tipos de interés; las condiciones que rigen nuestra línea de cuentas por cobrar comerciales; el impacto de ciertos cambios en el control relacionados con la aceleración de nuestro endeudamiento, nuestras obligaciones en virtud de otros acuerdos de financiación o la recompra requerida de nuestra empresa senior pagarés no garantizados; y cualquier reducción o retirada de las calificaciones cedidos a nuestros valores representativos de deuda por las agencias de calificación; nuestros pasivos por pensiones; y amortización del valor de ciertos activos importantes
• Legislación y cumplimiento: protección de nuestra propiedad intelectual; cambios en nuestras tasas impositivas y obligaciones tributarias adicionales; incertidumbres con respecto a las regulaciones, demandas y otros asuntos relacionados; y cambios en las regulaciones sobre criptomonedas
• Gobernanza: impacto de las condiciones de nuestras acciones preferentes convertibles de la serie A («serie A») en relación con el poder de voto, la dilución de las acciones y el precio de mercado de nuestras acciones ordinarias; los derechos, preferencias y privilegios de los accionistas de la serie A en comparación con los derechos de nuestros accionistas ordinarios; y acciones o propuestas de los accionistas que no se alinean con nuestras estrategias comerciales o los intereses de nuestros otros accionistas
• Separación propuesta: un incumplimiento inesperado o un retraso inesperado en la finalización de las acciones necesarias para la separación propuesta o para obtener las aprobaciones necesarias para completar estas acciones; que los posibles beneficios estratégicos, sinergias u oportunidades que se esperan de la separación pueden no realizarse o pueden tardar más en realizarse de lo esperado; los costos de implementación de la separación y cualquier cambio en la configuración de las empresas incluido en la separación, si se implementa; la posible incapacidad de acceder o reducir el acceso al capital mercados o el aumento del costo de los préstamos, incluso como resultado de una rebaja de la calificación crediticia; las posibles reacciones adversas a la separación propuesta por parte de los clientes, proveedores, socios estratégicos o personal clave y las posibles dificultades para mantener relaciones con dichas personas y los riesgos asociados a los contratos con terceros que contengan el consentimiento y/u otras disposiciones que puedan desencadenarse por la separación propuesta; el riesgo de que cualquier entidad recién formada para albergar el negocio de comercio digital o cajeros automáticos no tenga calificación crediticia y no tenga acceso a los mercados de capitales en condiciones aceptables; las obligaciones tributarias imprevistas o los cambios en la legislación tributaria; las solicitudes o requisitos de las autoridades gubernamentales relacionados con ciertos pasivos existentes; y la capacidad de obtener o completar la financiación o refinanciación relacionada con la transacción en condiciones aceptables o en condiciones aceptables.

Si uno o más de estos riesgos o incertidumbres se materializan, o si las suposiciones subyacentes resultan incorrectas, los resultados reales pueden variar considerablemente de los establecidos en las declaraciones prospectivas. No se puede garantizar que la separación propuesta se complete de la forma esperada o dentro del plazo esperado, ni de que se complete en absoluto. Tampoco se puede garantizar que las empresas de comercio digital y de cajeros automáticos, tras una separación, puedan aprovechar ninguno de los posibles beneficios estratégicos, sinergias u oportunidades que podrían derivarse de estas acciones. Tampoco se puede garantizar que los accionistas alcancen un nivel determinado de rentabilidad para los accionistas. Tampoco se puede garantizar que la separación propuesta maximice el valor para los accionistas, ni que NCR o cualquiera de sus divisiones, o las empresas independientes de comercio digital y cajeros automáticos, tengan éxito comercial en el futuro o logren una calificación crediticia o un resultado financiero en particular.

Puede encontrar información adicional sobre estos y otros factores en las presentaciones de la Compañía ante la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos, incluido el informe anual más reciente de la Compañía en el formulario 10-K, los informes trimestrales en el formulario 10-Q y los informes actuales en el formulario 8-K. Cualquier declaración prospectiva se refiere únicamente a la fecha en que se hace. La Compañía no asume ninguna obligación de actualizar o revisar públicamente ninguna declaración prospectiva, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o de otro modo, excepto cuando lo exija la ley.