NCR se separara en dos empresas independientes líderes en la industria

ATLANTA, 15 de septiembre de 2022 — Corporación NCR (NYSE: NCR), un proveedor líder de tecnología empresarial para bancos, minoristas y restaurantes, anunció hoy que su Junta Directiva aprobó por unanimidad un plan para separar a NCR en dos empresas independientes que cotizan en bolsa, una enfocada en el comercio digital y la otra en cajeros automáticos. La separación está destinada a estructurarse de manera libre de impuestos y está prevista para finales de 2023.

“Ha quedado claro que NCR tiene la oportunidad de desbloquear valor para nuestros accionistas separando nuestro negocio de comercio digital y nuestro negocio de cajeros automáticos. Hemos logrado avances significativos en los últimos cuatro años en la creación de un negocio líder de software como servicio mientras continuamos fortaleciendo y haciendo crecer el negocio de cajeros automáticos. Al crear dos compañías independientes mejores en su clase, deberíamos poder acelerar el ritmo de transformación al permitir que cada una ejecute sus propias estrategias de crecimiento y capte mejor las oportunidades de creación de valor que se avecinan”, dijo Frank R. Martire, presidente ejecutivo de la Junta Directiva de NCR. “A lo largo del proceso de revisión estratégica, recibimos interés material en toda una empresa venta de NCR, así como interés en diversos segmentos individuales de nuestro negocio. En los últimos días, cada vez ha quedado más claro para la Junta Directiva que, dado el estado de los mercados de financiamiento actuales, no podemos entregar una transacción de toda la compañía que refleje un valor apropiado y aceptable para NCR a nuestros accionistas”.

La compañía de comercio digital será un negocio en crecimiento posicionado para aprovechar el modelo liderado por software de NCR para continuar transformando, conectando y ejecutando el comercio minorista global, la hostelería y la banca digital. Maximiza las soluciones comunes para impulsar la innovación y aumentar la eficiencia operacional. La compañía también reinvertirá en el negocio para acelerar el crecimiento y los ingresos recurrentes.

La compañía de cajeros automáticos será un negocio generador de efectivo posicionado para enfocarse en entregar ATM como Servicio a una gran base de clientes instalados en bancos y minoristas. Se basará en el liderazgo de NCR en banca de autoservicio y redes de cajeros automáticos para satisfacer la demanda mundial de acceso a cajeros automáticos y aprovechar los nuevos tipos de transacciones de cajeros automáticos, incluidas las soluciones de moneda digital, para impulsar el crecimiento del mercado. La compañía también continuará cambiando a un modelo de ingresos altamente recurrente para impulsar un flujo de caja estable y retornos de capital a los accionistas.

“Este anuncio es el siguiente paso correcto en la transformación de NCR. La separación crearía dos empresas fuertes a escala, cada una con objetivos comerciales distintivos y estructuras de capital y asignación, así como una mayor flexibilidad para innovar”, dijo Michael D. Hayford, CEO de NCR. “Cada empresa puede simplificar sus operaciones y enfocarse en lo que mejor hace, y debido a que van a tener diferentes perfiles de crecimiento y modelos económicos, separarlos también brindará a los inversionistas una mayor transparencia y una mejor capacidad de valorar cada uno de los negocios. Y, lo que es más importante, creemos que este enfoque nos pondrá en la mejor posición para impulsar los productos y soluciones más competitivos para nuestros clientes”.

La transacción de separación seguirá la satisfacción de las condiciones habituales, incluida la efectividad de las presentaciones apropiadas ante la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos, y la finalización de las finanzas auditadas.

NCR realizará una conferencia telefónica para discutir la creación de dos empresas independientes el viernes 16 de septiembre, a las 8:30 a.m. ET. Un webcast y una presentación relacionada que brinde claridad adicional sobre el proceso de separación y las características financieras de cada negocio estarán disponibles en http://investor.ncr.com. La conferencia telefónica se archivará y estará disponible en el mismo sitio poco después de que se complete la llamada.

Únase a la llamada a través de uno de los dos números de acceso telefónico que se encuentran debajo de 15 minutos antes de la hora de inicio programada. Cuando se le solicite, proporcione el código de confirmación.

• Número de acceso telefónico local: +1 786-460-7169
• Número de llamada gratuita: 888-820-9413
• Código de confirmación: 1668788

El Consejo de Administración de NCR contrató a BofA Securities, Inc., Goldman Sachs & Co. LLC, y Evercore Group L.L.C. como asesores financieros durante el proceso de revisión estratégica.

Sobre NCR Corporation

NCR Corporation (NYSE: NCR) es líder en la transformación, conexión y funcionamiento de plataformas tecnológicas para banca autodirigida, tiendas y restaurantes. NCR tiene su sede en Atlanta, Georgia, con 38,000 empleados en todo el mundo. NCR es una marca registrada de NCR Corporation en los Estados Unidos y otros países.

Sitio Web: www.ncr.com
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Contacto de medios de NCR
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Corporación NCR
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Contacto para inversores de NCR
Michael Nelson
Corporación NCR
678,808,6995
Correo electrónico: [email protected]

Declaraciones de cautela

Este comunicado contiene “declaraciones prospectivas” en el sentido de la Sección 27A de la Ley de Valores de 1933, en su forma enmendada, y la Sección 21E de la Ley de Bolsa de Valores de 1934, en su forma enmendada, de conformidad con las disposiciones de puerto seguro de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995 (la “Ley”). Las declaraciones prospectivas utilizan palabras como “esperar”, “anticipar”, “perspectiva”, “intención”, “planificar”, “seguro”, “creer”, “voluntad”, “debería”, “haría”, “potencial”, “posicionamiento”, “propuesto”, “objetivo”, “podría”, “puede” y palabras de significado similar, así como otras palabras o expresiones que hacen referencia a eventos futuros, condiciones o circunstancias. Tenemos la intención de que estas declaraciones prospectiva estén cubiertas por las disposiciones de puerto seguro para las declaraciones prospectiva contenidas en la Ley. Las declaraciones que describen o se relacionan con los planes, metas, intenciones, estrategias o perspectivas financieras de NCR, y declaraciones que no se relacionan con hechos históricos o actuales, son ejemplos de declaraciones prospectivas. Los ejemplos de declaraciones prospectivas en este comunicado incluyen, sin limitación, declaraciones sobre la separación propuesta de NCR en dos compañías separadas, incluidas, entre otras, las declaraciones sobre el momento y la estructura anticipadas de dicha transacción propuesta, el desempeño comercial futuro de la compañía de comercio digital o la compañía de cajeros automáticos después de dicha transacción propuesta, y la creación de valor y la capacidad de innovar e impulsar el crecimiento en general como resultado de dicha transacción. Las declaraciones prospectivas se basan en nuestras creencias, expectativas y suposiciones actuales, que pueden no ser precisas, e implican una serie de riesgos e incertidumbres conocidos y desconocidos, muchos de los cuales están fuera del control de NCR. Las declaraciones prospectivas no son garantías de desempeño futuro, y hay una serie de factores importantes que podrían hacer que los resultados y resultados reales difieran materialmente de los resultados contemplados en dichas declaraciones prospectivas, incluidos los factores relacionados con:

• Estrategia y Tecnología: transformación de nuestro modelo de negocio; desarrollo e introducción de nuevas soluciones; competencia en la industria tecnológica; integración de adquisiciones y gestión de actividades de alianza; nuestras operaciones multinacionales
• Operaciones comerciales: condiciones económicas y crediticias nacionales y globales; riesgos e incertidumbres de los negocios y la industria relacionados con los pagos; interrupciones en nuestro alojamiento de centros de datos e instalaciones de nube pública; retención y atracción de empleados clave; defectos, errores, dificultades de instalación o retrasos en el desarrollo; falla de proveedores externos; el impacto de la pandemia del coronavirus (COVID-19) y desafíos geopolíticos y macroeconómicos; exposiciones ambientales derivadas de actividades de fabricación históricas y en curso; y cambio climático
• Privacidad y seguridad de datos: impacto de la protección de datos, la ciberseguridad y la privacidad de los datos, incluidos los problemas relacionados
• Finanzas y Contabilidad: nuestro nivel de endeudamiento; los términos que rigen nuestro endeudamiento; incurrencia de deuda adicional o pasivos u obligaciones similares; acceso o renovación de fuentes de financiamiento; nuestra suficiencia de flujo de efectivo para dar servicio a nuestro endeudamiento; riesgos de tasa de interés; los términos que rigen nuestra facilidad de cuentas por cobrar comerciales; el impacto de ciertos cambios en el control relacionados con la aceleración de nuestro endeudamiento, nuestras obligaciones bajo otros acuerdos de financiamiento, o la recompra requerida de la recompra de nuestras notas senior no aseguradas; y cualquier reducción o retiro de las calificaciones asignados a nuestros títulos de deuda por agencias calificadoras; nuestros pasivos de pensiones; y anotación del valor de ciertos activos significativos
• Ley y cumplimiento: protección de nuestra propiedad intelectual; cambios en nuestras tasas impositivas y obligaciones adicionales por impuestos sobre la renta; incertidumbres con respecto a regulaciones, demandas y otros asuntos relacionados; y cambios en las regulaciones de criptomonedas
• Gobernanza: impacto de los términos de nuestras Acciones Serie A Convertible Preferentes (“Serie A”) relacionadas con el poder de voto, dilución de acciones y precio de mercado de nuestras acciones ordinarias; derechos, preferencias y privilegios de los accionistas de la Serie A en comparación con los derechos de nuestros accionistas comunes; y acciones o propuestas de accionistas que no se alinean con nuestras estrategias comerciales o los intereses de nuestros otros accionistas
• Separación propuesta: una falla inesperada para completar, o retrasos inesperados en completar, las acciones necesarias para la separación propuesta, o para obtener las aprobaciones necesarias para completar estas acciones; que los posibles beneficios estratégicos, sinergias u oportunidades que se esperan de la separación pueden no realizarse o pueden tardar más en realizarse de lo esperado; los costos de implementación de la separación y cualquier cambio en la configuración de los negocios incluidos en la separación si se implementa; la incapacidad potencial de acceso o acceso reducido a la capital mercados o aumento del costo de los empréstitos, incluso como resultado de una rebaja de calificación crediticia; las posibles reacciones adversas a la separación propuesta por parte de clientes, proveedores, socios estratégicos o personal clave y las posibles dificultades para mantener relaciones con dichas personas y los riesgos asociados con contratos de terceros que contengan consentimiento y/u otras disposiciones que puedan desencadenarse por la separación propuesta; el riesgo de que cualquier entidad recién formada para albergar el negocio de comercio digital o cajero automático no tenga calificación crediticia y no tenga acceso a la mercados de capitales en términos aceptables; pasivos fiscales imprevistos o cambios en la legislación fiscal; solicitudes o requerimientos de autoridades gubernamentales relacionados con ciertos pasivos existentes; y la capacidad de obtener o consumar financiamiento o refinanciamiento relacionado con la transacción en términos aceptables o en absoluto.

Si uno o más de estos riesgos o incertidumbres se materializan, o si las suposiciones subyacentes resultan incorrectas, los resultados reales pueden variar materialmente de los establecidos en las declaraciones prospectivas. No puede haber garantía de que la separación propuesta se complete en la forma esperada o dentro del plazo esperado o en absoluto. Tampoco puede haber garantía alguna de que el negocio de comercio digital y el negocio de cajeros automáticos después de una separación sean capaces de realizar alguno de los potenciales beneficios estratégicos, sinergias u oportunidades como resultado de estas acciones. Tampoco puede haber ninguna garantía de que los accionistas alcancen algún nivel particular de rendimientos para los accionistas. Tampoco puede haber garantía alguna de que la separación propuesta maximice el valor para los accionistas, o que NCR o cualquiera de sus divisiones, o negocios separados de comercio digital y ATM, tengan éxito comercial en el futuro, o logren alguna calificación crediticia o resultados financieros en particular.

Se puede encontrar información adicional sobre estos y otros factores en las presentaciones de la Compañía ante la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos, incluido el informe anual más reciente de la Compañía en el Formulario 10-K, los informes trimestrales en el Formulario 10-Q y los informes actuales en el Formulario 8-K. Cualquier declaración prospectiva solo habla a partir de la fecha en que se hace. La Compañía no asumirá ninguna obligación de actualizar o revisar públicamente ninguna declaración prospectiva, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o de otra manera, excepto según lo exija la ley.