Si tratta di obblighi di NCR Atleos a seguito della conclusione dello Spin-Off precedentemente annunciato da NCR delle sue attività incentrate sugli ATM
ATLANTA — 22 settembre 2023 — NCR Corporation (NYSE: NCR) («NCR») e NCR Atleos, LLC («NCR Atleos») hanno annunciato oggi che la loro controllata al 100%, NCR Atleos Escrow Corporation (l' «Emittente Escrow»), ha offerto un'offerta di 1.350 milioni di dollari di obbligazioni senior secured con scadenza 2029 (le «Obbligazioni») a un importo nominale complessivo del 9,500% prezzo del 98,750% dell'importo principale delle Obbligazioni. L'importo nominale aggregato delle Obbligazioni da emettere nell'ambito dell'offerta è stato aumentato a 1.350 milioni di dollari rispetto ai 1.050 milioni di dollari precedentemente annunciati. La scadenza delle Obbligazioni è stata ridotta a cinque anni e mezzo rispetto alla scadenza di sette anni precedentemente annunciata. Le Obbligazioni vengono offerte in relazione al piano precedentemente annunciato di NCR di separarsi in due società indipendenti (lo «Spin-Off»): NCR Voyix, che si concentrerà sul commercio digitale, comprese le attività di NCR Retail, Restaurant e Digital Banking, e NCR Atleos, che deterrà le attività incentrate sugli ATM di NCR, comprese le attività Self-Service Banking, Payments & Network e Telecommunications and Technology di NCR.
Sostanzialmente in concomitanza con la conclusione dello Spin-Off, l'Emittente Escrow si fonderà con e in NCR Atleos, con NCR Atleos che continuerà ad essere l'entità superstite e NCR Atleos assumerà tutti gli obblighi dell'Emittente Escrow ai sensi delle Obbligazioni, del relativo contratto e di altri documenti applicabili. Al termine dello Spin-Off, le Obbligazioni saranno garantite in solido e incondizionatamente su base senior secured da alcune delle filiali nazionali di NCR Atleos (i «Garanti») che garantiranno anche le sue nuove linee di credito garantite senior. Al termine dello Spin-Off, le Obbligazioni e le relative garanzie saranno garantite, fatti salvi i pegni consentiti e alcune altre eccezioni, da privilegi di prima priorità su tutti gli asset di NCR Atleos e dei Garanti a garanzia delle nuove linee di credito garantite senior di NCR Atleos.
La chiusura dell'offerta è prevista per il 27 settembre 2023 (la «Data di chiusura»), fatte salve le consuete condizioni di chiusura. La chiusura di questa offerta non è condizionata alla chiusura dello Spin-Off. I proventi lordi dell'offerta saranno tenuti in garanzia in attesa della conclusione dello Spin-Off. La chiusura dello Spin-Off è attualmente prevista nel quarto trimestre del 2023, anche se non vi è alcuna garanzia che tale chiusura non sarà ritardata o avverrà affatto. Se lo Spin-Off non viene consumato entro il 31 dicembre 2023 o prima della data in cui NCR Atleos o l'Emittente Escrow notificano all'escrow agent che NCR Atleos ha stabilito che lo Spin-Off non sarà consumato, allora le Obbligazioni saranno soggette a uno speciale rimborso obbligatorio.
In relazione allo Spin-Off, NCR Atleos e l'Emittente Escrow prevedono di stipulare un contratto di credito che preveda un indebitamento nominale complessivo fino a 2.085 milioni di dollari sotto forma di linee di credito garantite senior, inclusa una linea di prestito a termine «B» di cinque anni e mezzo per un importo nominale complessivo di 750 milioni di dollari (il «Senior Secured Term Loan B»). I prestiti nell'ambito del Senior Secured Term Loan B dovrebbero essere collocati in garanzia alla data di chiusura o intorno alla data di chiusura e svincolati dall'escrow al termine dello Spin Off.
NCR Atleos intende utilizzare i proventi netti dell'offerta, insieme ai prestiti nell'ambito delle sue nuove linee di credito garantite senior (compresi i prestiti nell'ambito del Senior Secured Term Loan B) e/o alla liquidità disponibile, (i) per finanziare il pagamento di una distribuzione in contanti a NCR, che NCR intende utilizzare per rimborsare una parte del suo indebitamento esistente, (ii) per pagare le commissioni e le spese relative allo Spin-spin off (inclusi, a titolo esemplificativo, le commissioni e le spese relative ai precedenti accordi di finanziamento) e (iii) per scopi aziendali generali.
Le Obbligazioni e le relative garanzie sono state offerte negli Stati Uniti ad acquirenti istituzionali qualificati ai sensi della Regola 144A ai sensi del Securities Act del 1933, e successive modifiche (il «Securities Act»), e al di fuori degli Stati Uniti ai sensi del Regolamento S ai sensi del Securities Act. Le Obbligazioni e le relative garanzie non sono state registrate ai sensi del Securities Act e non possono essere offerte o vendute negli Stati Uniti senza registrazione o senza un'esenzione applicabile dagli obblighi di registrazione.
Il presente comunicato stampa non costituirà un'offerta di vendita o una sollecitazione di un'offerta di acquisto, né vi sarà alcuna vendita di Titoli in alcuna giurisdizione in cui tale offerta, sollecitazione o vendita sarebbe illegale prima della registrazione o della qualificazione ai sensi delle leggi sui titoli di tale giurisdizione.
Informazioni su NCR Corporation
NCR Corporation (NYSE: NCR) è leader nella trasformazione, connessione e gestione di piattaforme tecnologiche per operazioni bancarie, negozi e ristoranti autodiretti. NCR ha sede ad Atlanta, Georgia, con 35.000 dipendenti in tutto il mondo. NCR è un marchio di NCR Corporation negli Stati Uniti e in altri Paesi.
Informazioni su NCR Atleos, LLC
Una volta società indipendente e quotata in borsa, NCR Atleos, LLC dovrebbe essere leader nella creazione, progettazione e accelerazione di soluzioni bancarie autodirette per una base clienti globale che include istituzioni finanziarie, rivenditori e consumatori. NCR Atleos avrà sede ad Atlanta, Georgia, con 19.000 dipendenti a livello globale.
Dichiarazione cautelativa relativa alle dichiarazioni previsionali
Questa versione contiene dichiarazioni previsionali. Le dichiarazioni previsionali utilizzano parole come «aspettarsi», «anticipare», «prevedere», «intendere», «pianificare», «fiducioso», «credere», «credere», «sarà», «dovrebbe», «potenziale», «posizionamento», «proposto», «pianificato», «obiettivo», «probabile», «potrebbe», «potrebbe» e parole di significato simile, nonché altre parole o espressioni riferendosi a eventi, condizioni o circostanze futuri. Dichiarazioni che descrivono o si riferiscono ai piani, agli obiettivi, alle intenzioni, alle strategie, alle prospettive finanziarie di NCR o NCR Atleos, alle aspettative di NCR o NCR Atleos in merito allo Spin-Off, all'intenzione di NCR o NCR Atleos di completare l'offerta ed emettere le Obbligazioni o l'uso previsto dei proventi derivanti dall'offerta delle Obbligazioni e di sottoscrivere nuove linee di credito garantite senior e dichiarazioni che non si riferiscono a fatti storici o attuali, sono esempi di dichiarazioni previsionali. Le dichiarazioni previsionali si basano sulle nostre attuali convinzioni, aspettative e ipotesi, che potrebbero non rivelarsi accurate e comportare una serie di rischi e incertezze noti e sconosciuti, molti dei quali sfuggono al controllo di NCR e NCR Atleos. Le dichiarazioni previsionali non sono garanzie di prestazioni future e vi sono una serie di fattori importanti che potrebbero far sì che i risultati e i risultati effettivi differiscano sostanzialmente dai risultati contemplati da tali dichiarazioni previsionali. Ulteriori informazioni su questi e altri fattori sono disponibili nei documenti depositati da NCR e NCR Atleos presso la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti, tra cui il rapporto annuale più recente di NCR sul modulo 10-K, il rapporto trimestrale più recente sul modulo 10-Q e i rapporti attuali sul modulo 8-K e la dichiarazione di registrazione di NCR Atleos sul modulo 10, il rapporto trimestrale più recente sul modulo 10-Q e i rapporti attuali sul modulo 8-K. Qualsiasi dichiarazione previsionale si riferisce solo alla data in cui è stata rilasciata. Né NCR né NCR Atleos si assumono alcun obbligo di aggiornare o rivedere pubblicamente le dichiarazioni previsionali, sia a seguito di nuove informazioni, eventi futuri o altro.
Contatti per gli investitori di NCR Corporation
Michael Nelson
NCR Corporation
678-808-6995
[email protected]
NCR Corporation e NCR Atleos, LLC Contatti per i media
Scott Sykes
NCR Corporation
[email protected]
NCR Corporation (NYSE: NCR) è leader nella trasformazione, nella connessione e nella gestione di piattaforme tecnologiche per operazioni bancarie, negozi e ristoranti autodiretti. NCR ha sede ad Atlanta, Georgia, con 35.000 dipendenti in tutto il mondo. NCR è un marchio di NCR Corporation negli Stati Uniti e in altri Paesi.
NCR VOYIX Corporation (NYSE: VYX) è un fornitore globale leader di soluzioni di commercio digitale per i settori della vendita al dettaglio, della ristorazione e del digital banking. NCR VOYIX trasforma i negozi al dettaglio, i sistemi di ristorazione e le esperienze bancarie digitali con funzionalità SaaS e servizi complete e basate su piattaforma. NCR VOYIX ha sede ad Atlanta, Georgia, con circa 16.000 dipendenti in 35 paesi in tutto il mondo.
Questa versione contiene dichiarazioni previsionali. Le dichiarazioni previsionali utilizzano parole come «aspettarsi», «anticipare», «prevedere», «intendere», «pianificare», «fiducioso», «credere», «credere», «sarà», «dovrebbe», «potenziale», «posizionamento», «proposto», «pianificato», «obiettivo», «probabile», «potrebbe», «potrebbe» e parole di significato simile, nonché altre parole o espressioni riferendosi a eventi, condizioni o circostanze futuri. Dichiarazioni che descrivono o si riferiscono ai piani, agli obiettivi, alle intenzioni, alle strategie, alle prospettive finanziarie, alle aspettative di NCR o NCR VOYIX in merito allo Spin-Off, all'intenzione di NCR o NCR VOYIX di completare l'offerta ed emettere le Obbligazioni o l'uso previsto dei proventi derivanti dall'offerta delle Obbligazioni e di entrare nelle nuove linee di credito garantite senior e dichiarazioni che non si riferiscono a fatti storici o attuali, sono esempi di dichiarazioni previsionali. Le dichiarazioni previsionali si basano sulle nostre attuali convinzioni, aspettative e ipotesi, che potrebbero non rivelarsi accurate e comportare una serie di rischi e incertezze noti e sconosciuti, molti dei quali sfuggono al controllo di NCR e NCR VOYIX. Le dichiarazioni previsionali non sono garanzie di prestazioni future e vi sono una serie di fattori importanti che potrebbero far sì che i risultati e i risultati effettivi differiscano sostanzialmente dai risultati contemplati da tali dichiarazioni previsionali. Ulteriori informazioni su questi e altri fattori sono disponibili nei documenti depositati da NCR e NCR VOYIX presso la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti, tra cui il rapporto annuale più recente di NCR sul modulo 10-K, il rapporto trimestrale più recente sul modulo 10-Q e i rapporti attuali sul modulo 8-K e la dichiarazione di registrazione di NCR VOYIX sul modulo 10, il rapporto trimestrale più recente sul modulo 10-Q e i rapporti attuali sul modulo 8-K. Qualsiasi dichiarazione previsionale si riferisce solo alla data in cui è stata rilasciata. Né NCR né NCR VOYIX si assumono alcun obbligo di aggiornare o rivedere pubblicamente le dichiarazioni previsionali, sia a seguito di nuove informazioni, eventi futuri o altro.
Contatti per gli investitori di NCR Voyix
Sara Jane Schneider
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Contatti per i media di NCR Voyix News
Ciad Bielle
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