NCR si separerà in due società indipendenti leader del settore

ATLANTA, 15 settembre 2022 — NCR Corporation (NYSE: NCR), uno dei principali fornitori di tecnologia aziendale per banche, rivenditori e ristoranti, ha annunciato oggi che il Consiglio di amministrazione ha approvato all'unanimità un piano per separare NCR in due società indipendenti e quotate in borsa, una focalizzata sul commercio digitale, l'altra sugli ATM. La separazione dovrebbe essere strutturata in modo esentasse ed è prevista per la fine del 2023.

«È diventato chiaro che NCR ha l'opportunità di creare valore per i nostri azionisti separando la nostra attività di commercio digitale e la nostra attività ATM. Negli ultimi quattro anni abbiamo fatto passi da gigante nella creazione di un'azienda leader nel settore del software-as-a-service, continuando al contempo a rafforzare e far crescere il business degli ATM. Creando due società indipendenti all'avanguardia, dovremmo essere in grado di accelerare il ritmo della trasformazione, consentendo a ciascuna di attuare le proprie strategie di crescita e cogliere meglio le opportunità future di creazione di valore», ha dichiarato Frank R. Martire, presidente esecutivo del Consiglio di amministrazione di NCR. «Nel corso del processo di revisione strategica, abbiamo ricevuto un interesse concreto per la vendita di NCR per l'intera azienda, nonché un interesse per vari singoli segmenti della nostra attività. Negli ultimi giorni, è diventato sempre più chiaro al Consiglio che, dato lo stato degli attuali mercati finanziari, non possiamo portare a termine una transazione aziendale completa che rifletta un valore adeguato e accettabile per NCR per i nostri azionisti».

La società di commercio digitale sarà un'azienda in crescita posizionata per sfruttare il modello basato sul software di NCR per continuare a trasformare, connettere e gestire la vendita al dettaglio, l'ospitalità e il digital banking globali. Ottimizzerà le soluzioni comuni per promuovere l'innovazione e aumentare l'efficienza operativa. La società inoltre reinvestirà nel business per accelerare la crescita e i ricavi ricorrenti.

La società ATM sarà un'azienda generativa di liquidità posizionata per concentrarsi sulla fornitura di ATM as a Service a una vasta base di clienti installati tra banche e rivenditori. Si baserà sulla leadership di NCR nelle reti bancarie e ATM self-service per soddisfare la domanda globale di accesso agli ATM e sfruttare nuovi tipi di transazioni ATM, comprese le soluzioni di valuta digitale, per stimolare la crescita del mercato. La società continuerà inoltre a passare a un modello di fatturato altamente ricorrente per generare flussi di cassa e rendimenti di capitale stabili per gli azionisti.

«Questo annuncio è il giusto passo successivo nella trasformazione di NCR. La separazione creerebbe due società forti su larga scala, ognuna con obiettivi aziendali e strutture di capitale e allocazione distinti, oltre a una maggiore flessibilità nell'innovazione», ha dichiarato Michael D. Hayford, CEO di NCR. «Ciascuna società può semplificare le proprie operazioni e concentrarsi su ciò che sa fare meglio e, poiché avranno profili di crescita e modelli economici diversi, separarli offrirà inoltre agli investitori una maggiore trasparenza e una migliore capacità di valutare ciascuna delle attività. E, soprattutto, riteniamo che questo approccio ci metterà nella posizione migliore per offrire i prodotti e le soluzioni più competitivi per i nostri clienti».

L'operazione di separazione seguirà il soddisfacimento delle condizioni consuete, tra cui l'efficacia degli opportuni documenti depositati presso la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti e il completamento dei dati finanziari sottoposti a revisione.

NCR terrà una teleconferenza per discutere della creazione di due società indipendenti venerdì 16 settembre alle 8:30 ET. Un webcast e la relativa presentazione che forniranno ulteriore chiarezza sul processo di separazione e sulle caratteristiche finanziarie di ciascuna azienda saranno disponibili all'indirizzo http://investor.ncr.com. La teleconferenza verrà archiviata e disponibile sullo stesso sito poco dopo il completamento della chiamata.

Partecipa alla chiamata tramite uno dei due numeri di chiamata inferiori a 15 minuti prima dell'orario di inizio previsto. Quando richiesto, fornisci il codice di conferma.

• Numero di accesso locale: +1 786-460-7169
• Numero di accesso gratuito: 888-820-9413
• Codice di conferma: 166878

Il Consiglio di amministrazione di NCR ha ingaggiato BofA Securities, Inc., Goldman Sachs & Co. LLC ed Evercore Group L.L.C. come consulenti finanziari durante il processo di revisione strategica.

Informazioni su NCR Corporation

NCR Corporation (NYSE: NCR) è leader nella trasformazione, nella connessione e nella gestione di piattaforme tecnologiche per servizi bancari, negozi e ristoranti autogestiti. NCR ha sede ad Atlanta, Georgia, con 38.000 dipendenti in tutto il mondo. NCR è un marchio di NCR Corporation negli Stati Uniti e in altri Paesi.

Sito Web: www.ncr.com
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Contatti per investitori NCR
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678,808,6995
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Dichiarazioni cautelative

Il presente comunicato contiene «dichiarazioni previsionali» ai sensi della Sezione 27A del Securities Act del 1933, e successive modifiche, e della Sezione 21E del Securities Exchange Act del 1934, come modificato, ai sensi delle disposizioni sull'approdo sicuro del Private Securities Litigation Reform Act del 1995 (la «Legge»). Le dichiarazioni previsionali utilizzano parole come «aspettarsi», «anticipare», «prevedere», «intendere», «pianificare», «fiducioso», «credere», «sarà», «dovrebbe», «potenziale», «posizionamento», «proposto», «obiettivo», «potrebbe», «potrebbe», «potrebbe» e parole di significato simile, nonché altre parole o espressioni che fanno riferimento a eventi, condizioni o circostanze futuri. Intendiamo che queste dichiarazioni previsionali siano coperte dalle disposizioni Safe Harbor per le dichiarazioni previsionali contenute nella legge. Le dichiarazioni che descrivono o si riferiscono ai piani, agli obiettivi, alle intenzioni, alle strategie o alle prospettive finanziarie di NCR e le dichiarazioni che non si riferiscono a fatti storici o attuali sono esempi di dichiarazioni previsionali. Esempi di dichiarazioni previsionali contenute nel presente comunicato includono, a titolo esemplificativo, dichiarazioni riguardanti la proposta di separazione di NCR in due società separate, incluse, a titolo esemplificativo, dichiarazioni riguardanti la tempistica e la struttura previste di tale transazione proposta, la futura performance commerciale della società di commercio digitale o della società ATM a seguito di tale transazione proposta e la creazione di valore e la capacità di innovare e guidare la crescita in generale come risultato di tale transazione. Le dichiarazioni previsionali si basano sulle nostre attuali convinzioni, aspettative e ipotesi, che potrebbero non rivelarsi accurate e comportare una serie di rischi e incertezze noti e sconosciuti, molti dei quali sfuggono al controllo di NCR. Le dichiarazioni previsionali non sono garanzie di prestazioni future e vi sono una serie di fattori importanti che potrebbero far sì che i risultati e i risultati effettivi differiscano sostanzialmente dai risultati contemplati da tali dichiarazioni previsionali, inclusi i fattori relativi a:

• Strategia e tecnologia: trasformazione del nostro modello di business; sviluppo e introduzione di nuove soluzioni; concorrenza nel settore tecnologico; integrazione delle acquisizioni e gestione delle attività di alleanza; le nostre operazioni multinazionali
• Operazioni aziendali: condizioni economiche e creditizie nazionali e globali; rischi e incertezze derivanti dall'attività e dal settore legati ai pagamenti; interruzioni nell'hosting dei nostri data center e nelle strutture cloud pubbliche; fidelizzazione e attrazione di dipendenti chiave; difetti, errori, difficoltà di installazione o ritardi nello sviluppo; fallimento di fornitori terzi; impatto della pandemia di coronavirus (COVID-19) e sfide geopolitiche e macroeconomiche; esposizioni ambientali dovute ad attività produttive storiche e in corso; e cambiamenti climatici
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• Separazione proposta: imprevisto mancato completamento o ritardi imprevisti nel completamento delle azioni necessarie per la separazione proposta o per ottenere le approvazioni necessarie per completare tali azioni, in cui i potenziali vantaggi strategici, sinergie o opportunità attesi dalla separazione potrebbero non essere realizzati o potrebbero richiedere più tempo del previsto; costi di implementazione della separazione e qualsiasi modifica alla configurazione delle attività incluse nella separazione, se attuata; potenziale incapacità di accesso o accesso ridotto verso la capitale mercati o aumento del costo dei prestiti, anche a seguito di un declassamento del rating del credito; le potenziali reazioni negative alla separazione proposta da parte di clienti, fornitori, partner strategici o personale chiave e le potenziali difficoltà nel mantenere i rapporti con tali persone e i rischi associati ai contratti con terzi contenenti il consenso e/o altre disposizioni che potrebbero essere innescati dalla separazione proposta; il rischio che qualsiasi entità di nuova costituzione che ospita il commercio digitale o l'attività ATM non abbia alcun rating di credito e possa non avervi accesso al mercati dei capitali a condizioni accettabili; passività fiscali impreviste o modifiche alla normativa fiscale; richieste o requisiti delle autorità governative relativi a determinate passività esistenti; e capacità di ottenere o consumare finanziamenti o rifinanziamenti relativi all'operazione a condizioni accettabili o del tutto.

Qualora uno o più di questi rischi o incertezze si concretizzassero, o se le ipotesi sottostanti si rivelassero errate, i risultati effettivi potrebbero variare sostanzialmente da quelli indicati nelle dichiarazioni previsionali. Non vi è alcuna garanzia che la separazione proposta sarà completata nella forma prevista o entro i tempi previsti o del tutto. Né vi è alcuna garanzia che le attività di commercio digitale e ATM dopo una separazione saranno in grado di realizzare i potenziali vantaggi strategici, sinergie o opportunità derivanti da queste azioni. Né può esserci alcuna garanzia che gli azionisti raggiungano un particolare livello di rendimenti per gli azionisti. Né può esserci alcuna garanzia che la separazione proposta massimizzi il valore per gli azionisti, o che NCR o una delle sue divisioni, o le attività separate nel commercio digitale e nel settore ATM, abbiano successo commerciale in futuro o raggiungano particolari rating di credito o risultati finanziari.

Ulteriori informazioni su questi e altri fattori sono disponibili nei documenti depositati dalla Società presso la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti, tra cui la relazione annuale più recente della Società sul modulo 10-K, i rapporti trimestrali sul modulo 10-Q e i rapporti correnti sul modulo 8-K. Qualsiasi dichiarazione previsionale si riferisce solo alla data in cui è stata rilasciata. La Società non si assume alcun obbligo di aggiornare o rivedere pubblicamente le dichiarazioni previsionali, a seguito di nuove informazioni, eventi futuri o altro, ad eccezione di quanto richiesto dalla legge.