NCR anuncia la presentación del formulario 10 de declaración de registro para la escisión planificada de una empresa de cajeros automáticos

ATLANTA — 26 de junio de 2023 — Corporación NCR (NYSE: NCR), un proveedor líder de tecnología empresarial, anunció hoy la presentación del Formulario 10: declaración de registro con la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC) para la escisión prevista de su negocio de cajeros automáticos.

La presentación de este formulario 10 es un hito clave en la NCR plan previamente anunciado se dividirían en dos empresas independientes que cotizan en bolsa, una centrada en el comercio digital y la otra en los cajeros automáticos, lo que se espera para el cuarto trimestre de 2023.

El formulario 10 incluye información importante sobre el negocio, la estrategia, el resumen de las soluciones y los resultados financieros históricos de la compañía de cajeros automáticos.

El formulario 10 también nombra a los líderes ejecutivos actuales de NCR que han sido designados para unirse a la compañía de cajeros automáticos, y se comunicará a más líderes ejecutivos antes de agosto. Además de Tim Oliver, anunciado previamente como director ejecutivo designado de la empresa de cajeros automáticos y actualmente vicepresidente ejecutivo sénior y director financiero de NCR, los ejecutivos planificados de la empresa de cajeros automáticos en la presentación incluyen:

• Dan Antilley, director designado de seguridad y operaciones de efectivo
• Stuart Mackinnon, director de operaciones designado
• Patricia Watson, directora designada de tecnología e información

«Estamos creando una organización que mantendrá el liderazgo de mercado de NCR y ampliará el éxito de nuestros negocios centrados en los cajeros automáticos en el futuro», dijo Tim Oliver.

La compañía de cajeros automáticos será una empresa generadora de efectivo posicionada para centrarse en ofrecer cajeros automáticos como servicio a una gran base de clientes instalados en bancos y minoristas. Se basará en el liderazgo de NCR en redes bancarias y de cajeros automáticos de autoservicio para satisfacer la demanda mundial de acceso a cajeros automáticos y aprovechar los nuevos tipos de transacciones en cajeros automáticos, incluidas las soluciones de moneda digital, para impulsar el crecimiento del mercado. La empresa también seguirá optando por un modelo de ingresos altamente recurrentes para impulsar un flujo de caja estable y una rentabilidad del capital para los accionistas.

«Los resultados financieros de NCR en el primer trimestre de 2023 demostraron la solidez de nuestro negocio, reforzada por nuestra capacidad de ofrecer un rendimiento continuo en paralelo con las actividades de separación», dijo el director ejecutivo de NCR, Michael D. Hayford. «Nuestros negocios de cajeros automáticos y comercio digital iniciarán la transacción con un sólido desempeño operativo y un impulso estratégico. Sigo confiando en que la separación mejorará el futuro de ambas compañías y generará valor para los accionistas».

Las actualizaciones futuras de la declaración de registro de la compañía de cajeros automáticos en el formulario 10 se presentarán ante la SEC y se pueden consultar en www.sec.gov. La declaración de registro que figura en el formulario 10 que se presenta actualmente está sujeta a cambios y será definitiva antes de su fecha de entrada en vigor. La transacción de separación se realizará si se cumplen las condiciones habituales que figuran en el formulario 10 de la declaración de registro de la empresa de cajeros automáticos, incluida la eficacia de las presentaciones correspondientes ante la SEC. Si en el futuro se dispusiera de opciones alternativas que pudieran ofrecer a nuestros accionistas un valor superior al de la separación planificada, como la venta total o parcial de NCR por parte de la empresa, el Consejo sigue dispuesto a considerar otras posibilidades.

Acerca de NCR Corporation

NCR Corporation (NYSE: NCR) es líder en la transformación, conexión y ejecución de plataformas tecnológicas para bancos, tiendas y restaurantes autodirigidos. NCR tiene su sede en Atlanta, Georgia, y cuenta con 35 000 empleados en todo el mundo. NCR es una marca comercial de NCR Corporation en los Estados Unidos y en otros países.

Sitio web: www.ncr.com
Twitter: @NCRCorporation
Facebook: www.facebook.com/ncrcorp
LinkedIn: www.linkedin.com/company/ncr-corporation
YouTube: www.youtube.com/user/ncrcorporation

Declaraciones cautelares

Este comunicado contiene «declaraciones prospectivas» en el sentido de la Sección 27A de la Ley de Valores de 1933, en su forma enmendada, y la Sección 21E de la Ley de Bolsa de Valores de 1934, en su forma enmendada, de conformidad con las disposiciones de puerto seguro de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995 (la «Ley»). Las declaraciones prospectivas utilizan palabras como «esperar», «anticipar», «proyectar», «pretender», «planificar», «confiar», «creer», «será», «debería», «sería», «potencial», «posicionamiento», «propuesto», «objetivo», «podría», «podría» y palabras de significado similar, así como otras palabras o expresiones que hacen referencia a eventos, condiciones o circunstancias futuros. Pretendemos que estas declaraciones prospectivas estén cubiertas por las disposiciones de puerto seguro para las declaraciones prospectivas contenidas en la Ley. Las declaraciones que describen o se relacionan con los planes, objetivos, intenciones, estrategias o perspectivas financieras de NCR, y las declaraciones que no se relacionan con hechos históricos o actuales, son ejemplos de declaraciones prospectivas. Los ejemplos de declaraciones prospectivas de este comunicado incluyen, entre otras, las declaraciones sobre la separación propuesta de NCR en dos compañías distintas, incluidas, entre otras, las declaraciones sobre el calendario y la estructura anticipados de dicha transacción propuesta, el desempeño comercial futuro de la empresa de comercio digital o la compañía de cajeros automáticos tras dicha transacción propuesta y la creación de valor y la capacidad de innovar e impulsar el crecimiento en general como resultado de dicha transacción. Las declaraciones prospectivas se basan en nuestras creencias, expectativas y suposiciones actuales, que pueden no resultar precisas, e implican una serie de riesgos e incertidumbres conocidos y desconocidos, muchos de los cuales están fuera del control de NCR. Las declaraciones prospectivas no garantizan el rendimiento futuro, y hay una serie de factores importantes que podrían hacer que los resultados y los resultados reales difieran sustancialmente de los resultados contemplados en dichas declaraciones prospectivas, incluidos los factores relacionados con:

• Estrategia y tecnología: transformación de nuestro modelo de negocio; desarrollo e introducción de nuevas soluciones; competencia en la industria de la tecnología; integración de las adquisiciones y la gestión de las actividades de alianza; nuestras operaciones multinacionales
• Operaciones comerciales: condiciones económicas y crediticias nacionales y mundiales; riesgos e incertidumbres derivados del negocio y la industria relacionados con los pagos; interrupciones en el alojamiento de nuestros centros de datos y en las instalaciones de nube pública; retención y atracción de empleados clave; defectos, errores, dificultades de instalación o retrasos en el desarrollo; fallas de proveedores externos; el impacto de la pandemia del coronavirus (COVID-19), un desastre natural importante o un evento catastrófico, y desafíos geopolíticos y macroeconómicos; exposiciones ambientales causadas por la fabricación histórica y continua actividades; y cambio climático
• Privacidad y seguridad de los datos: impacto de la protección de datos, la ciberseguridad y la privacidad de los datos, incluido cualquier problema relacionado
• Finanzas y contabilidad: nuestro nivel de endeudamiento; las condiciones que rigen nuestro endeudamiento; la acumulación de deudas adicionales o pasivos u obligaciones similares; el acceso o la renovación de las fuentes de financiación; la suficiencia de nuestro flujo de caja para pagar nuestra deuda; los riesgos de tipos de interés; las condiciones que rigen nuestra línea de cuentas por cobrar comerciales; el impacto de ciertos cambios en el control relacionados con la aceleración de nuestro endeudamiento, nuestras obligaciones en virtud de otros acuerdos de financiación o la recompra requerida de nuestra empresa senior pagarés no garantizados; cualquier reducción o retirada de las calificaciones asignadas a nuestros valores representativos de deuda por parte de las agencias de calificación; a nuestros pasivos por pensiones; y a la amortización del valor de ciertos activos importantes
• Legislación y cumplimiento: protección de nuestra propiedad intelectual; cambios en nuestras tasas impositivas y obligaciones tributarias adicionales; incertidumbres con respecto a las regulaciones, demandas y otros asuntos relacionados; y cambios en las regulaciones sobre criptomonedas
• Gobernanza: impacto de las condiciones de nuestras acciones preferentes convertibles de la serie A («serie A») en relación con el poder de voto, la dilución de las acciones y el precio de mercado de nuestras acciones ordinarias; los derechos, preferencias y privilegios de los accionistas de la serie A en comparación con los derechos de nuestros accionistas ordinarios; y acciones o propuestas de los accionistas que no se alinean con nuestras estrategias comerciales o los intereses de nuestros otros accionistas
• Separación propuesta: un incumplimiento inesperado o un retraso inesperado en la finalización de las acciones necesarias para la separación propuesta o para obtener las aprobaciones necesarias para completar estas acciones; que los posibles beneficios estratégicos, sinergias u oportunidades que se esperan de la separación pueden no realizarse o pueden tardar más en realizarse de lo esperado; los costos de implementación de la separación y cualquier cambio en la configuración de las empresas incluido en la separación, si se implementa; la posible incapacidad de acceder o reducir el acceso al capital mercados o el aumento del costo de los préstamos, incluso como resultado de una rebaja de la calificación crediticia; las posibles reacciones adversas a la separación propuesta por parte de los clientes, proveedores, socios estratégicos o personal clave y las posibles dificultades para mantener relaciones con dichas personas y los riesgos asociados con los contratos con terceros que contienen el consentimiento, incluido que dichos terceros lo utilizan como una oportunidad para lograr concesiones contractuales u otros compromisos menos favorables para la empresa de cajeros automáticos, y/u otras disposiciones que puedan ser activadas por la propuesta separación; el riesgo de que cualquier entidad recién formada para albergar el negocio del comercio digital o los cajeros automáticos no tenga calificación crediticia y no tenga acceso a los mercados de capitales en condiciones aceptables; obligaciones tributarias imprevistas o cambios en la legislación tributaria; solicitudes o requisitos de las autoridades gubernamentales relacionados con ciertos pasivos existentes; y la capacidad de obtener o completar la financiación o refinanciación relacionada con la transacción en condiciones aceptables o en condiciones aceptables.

Si uno o más de estos riesgos o incertidumbres se materializan, o si las suposiciones subyacentes resultan incorrectas, los resultados reales pueden variar considerablemente de los establecidos en las declaraciones prospectivas. No se puede garantizar que la separación propuesta se complete de la forma esperada o dentro del plazo esperado, ni de que se complete en absoluto. Tampoco se puede garantizar que las empresas de comercio digital y de cajeros automáticos, tras una separación, puedan aprovechar ninguno de los posibles beneficios estratégicos, sinergias u oportunidades que podrían derivarse de estas acciones. Tampoco se puede garantizar que los accionistas alcancen un nivel determinado de rentabilidad para los accionistas. Tampoco se puede garantizar que la separación propuesta maximice el valor para los accionistas, ni que NCR o cualquiera de sus divisiones, o las empresas independientes de comercio digital y cajeros automáticos, tengan éxito comercial en el futuro o logren una calificación crediticia o un resultado financiero en particular.

Puede encontrar información adicional sobre estos y otros factores en las presentaciones de la Compañía ante la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos, incluido el informe anual más reciente de la Compañía en el formulario 10-K, los informes trimestrales en el formulario 10-Q y los informes actuales en el formulario 8-K. Cualquier declaración prospectiva se refiere únicamente a la fecha en que se hace. La Compañía no asume ninguna obligación de actualizar o revisar públicamente ninguna declaración prospectiva, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o de otro modo, excepto cuando lo exija la ley.

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Michael Nelson Scott Sykes
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